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《巴伦周刊》封面文章:百名尖端女人理财顾问排名
作者:糖果派对注册    发布于:2017-12-19 14:29    浏览次数:
  

  Crockett自我评估是个遵从保存投资理念者。她称自己的客户能在金融危机高峰期饱尝住冲击,是因自己并未让客户的投资组合承受高风险。因此,客户与自己的联系更和谐,如同经历过大灾之后祸患者间的联系。

  团队财物规划:11亿美圆

  名字:Sharon Sager

  名字:Ami Forte

  组织:富国银行(Wells Fargo Advisors)

  团队财物规划:17亿美圆

  团队财物规划:7.46亿美圆

  团队财物规划:11亿美圆

  Crockett的客户大部份是企业高管,律师,另一类客户多是遽然暴富的女人。她的8人团队包括3位理财顾问、1位策划专家和4位帮手。

  瑞银信贷(CreditSuisse)的Dagny Maidman以构建重要债券组合,并以出售若干精选蓝筹股的认沽股票期权(put options)获得额定收入。这些期权在商场波动更大时会获利更多。她认为此策略是模范的巴菲特式方法,即向惊惧的持股者出售稳妥的做法。与上一年比较,本年排名榜出现25位新人,原有入围者的排名出现一些革新。

  组织:美林证券

  综合排名:第1

  名字:Dagny Maidman

  Sager打点的客户群是一批财物规划在1000万美圆以上的个人和家庭投资者。他们对活动性存眷度不太高,但对商场波动很介意。她的客户中还有非营利性组织。她认为每类客户的需求和意图不尽相同,因此她既要存眷客户批注的,而且还要存眷未表达的意图。

  团队财物规划:2.73亿美圆

  名字:Dodee Frost Crockett


  综合排名:第6

脚注信息
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